PFaunen Epos bor alene med sin fattige mor og store søskende efter sin fars død. Epos er ikke så stærk, og han kan ikke rigtig følge med, når de andre drenge slås og løber om kap, så han bruger sin tid under et træ med en god bog. Men Epos vil også gerne kunne noget andet.og PPStemningen i den by, hvor han bor, er høj, da De store lege skal løbe af stablen. Epos vil frygtelig gerne deltage ...